你可以完成什么
围绕交付、协作和自动处理组织。
交付能力
客户、合同、回款、跟进和洞察统一运营
协作与留痕
客户分层、负责人机制、回款风险与留痕协同
自动处理
跟进摘要、合同提醒与运营建议自动生成
复杂度
中
核心功能
覆盖日常高频工作。
客户卡片与标签分组
联系人与跟进时间线记录
智能体生成客户洞察报告
基于分层与活跃度的推荐动作
典型工作流
这些链路对应真实团队的日常协作与交付动作。
客户卡片、分层、标签统一沉淀
跟进时间线支持协作补充
关键客户洞察报告自动生成
产品内小闭环
每个工作流包都包含表单、数据对象、AI 动作、审批节点和输出物。
CRM 合同到回款
跟踪客户、合同、发票、回款与后续动作。
表单
客户跟进表
对象
客户档案
AI 动作
回款风险提示
审批
销售负责人确认
输出
客户经营看板
可委派数字员工
数字员工负责把工作流包跑起来，并在高风险节点请求人工确认。
可观察收益
先从效率、风险和交付质量看价值
具体结果会随数据质量、流程复杂度和使用范围变化。
客户信息完整度
91%
字段结构化后可追踪
销售复盘效率
+3.1x
时间线自动汇总
洞察产出周期
T+0
会议前即时生成摘要